Classificação Indicativa: 12 anos Ao longo da jornada, eles encontram o transmorfo Beorn, aranhas gigantes, elfos da floresta liderados por Legolas, Tauriel e pelo Rei Thranduil e um homem misterioso chamado Bard. Os transporta clandestinamente até a Cidade do Lago. Finalmente, chegando à Montanha Solitária,eles enfrentam o maior perigo de todos – o Dragão Smaug.